Salesforce(セールスフォース)との連携

シェアをする:

Similarwebのリードジェネレーション機能やSalesforceとの連携機能を活用することで、貴重な新規見込み顧客の獲得機会をスムーズに発見・管理することができます。
さっそく詳しいデータ連携の手順をみていきましょう。

リードリストをセールスフォース上に吐き出す

SimilarwebのセールスインテリジェンスソリューションのSalesforce統合機能により、強力なリードジェネレーターツールからリードリストやその他の貴重な情報をスムーズにSalesforceアカウントに連携することができます。

上記機能を使うことによるメリット：

接続後、システムは毎日自動的に同期されるため、機会を逃す心配はありません！データの同期は、「Salesforceにエクスポート」オプションを使用して手動で開始することもできます。

この統合機能は、以下のSalesforceエディションをお持ちの場合にのみ利用可能です。

・Enterprise

・Unlimited

・Performance

・Salesforce APIアドオンを備えたProfessional

Similarwebのアカウント管理者は、次のステップでSimilarwebアカウントとSalesforceアカウントを接続し、統合を設定することができます。

接続セットアップ：

セールスインテリジェンスへ管理者アカウントでログインする。
セットアップアイコンをクリックして、管理ページにアクセスする。
Salesforce統合セクションで、接続をクリックする。

注：利用規約に同意することが求められます。確認して「同意する」をクリックして進みます。
Salesforceプラットフォームが起動し、Salesforce内で設定を完了するための残りの手順が示されます。

注：組織内のSalesforce管理者がこの設定を完了する必要があります。

SimilarwebとSalesforceが正常に接続されると、管理ページには「Synced」という表示がされ、統合が成功したことが示されます。同時に、「切断アイコン」が利用可能になります。

アカウントの管理：

接続後、管理者は統合用パラメータを定義するために管理ボタンをクリックし、「アカウントを除外」および「エクスポートの設定」をアクティブ化する必要があります。

アカウントの除外：「アカウントの除外」機能を使用すると、リードジェネレータの検索結果から既存のアカウントを除外できます。すべてのアカウント、特定の担当者が所有するアカウント、または選択したフィールドの特定の値を持つアカウントのみを除外することができます。

エクスポート設定：エクスポート設定オプションを有効することで、SimilarwebのデータをSalesforceに連携することができます。エクスポート可能な項目は企業情報や各種流入指標となります。

組織内のユーザーがエクスポートできるレコードタイプを選択する。
ユーザーがSalesforceに連携するSimilarwebのデータを取得するにあたり、「フィールドマッピングの編集」ボタンをクリックする。
レコードタイプ毎に、デフォルトでデータがSalesforceの正しい項目位置に紐付いていることを確認する。
Similarwebのデータを追加するには、「フィールドの追加」をクリックする。その後Salesforceにエクスポートするフィールドを選択し、追加をクリック。

ヒント: データフィールドを追加する際には、見込み顧客の分類や評価、優先度付けをどの軸で行うかを
事前に考慮しましょう。
Salesforceフィールド列のドロップダウンメニューで追加されたデータフィールドを選択する。

Similarwebのリードジェネレーターツールから、指標やインサイトを含むリードリストをSalesforceに直接エクスポートすることができます。