既存リードと既存顧客を追跡する

ワークスペース上で、トラックしたい企業は定まりましたか？本ガイドでは、既存リード、および既存顧客のリストを作成する方法を学びます。  

早速始めましょう。SimilarWbeアカウントのセールス・ワークスペースにログインし、下記のステップで進めます。

 

Step 1:

ご自身のワークスペース上で、[リードリストを作成する] を選択します。

 

Step 2:

[既存のリードを追加する]を選択後、表示されるウィンドウでリストに名前をつけます。このリストは、以降左側のリードパネルから利用可能になるので、わかりやすい名前をつけるようにしましょう。

Step 3:

見込・既存顧客のウェブサイトをタイプまたは貼り付けて、最後に[保存する]をクリックします。

 

 

 

 

 

初期リスト作成後にSimilarWebなどを利用して行ったリサーチ次第で、リードを追加したい場合は下記の手順で行います。

• リードを追加したい作成済みのリストを左側のリードパネルから選択し、右上の[+さらに多くのリード]をクリック、続いて[既存のリードを追加する]をクリックします。
• 見込・既存顧客のウェブサイトをタイプまたは貼り付けます。
• [保存する]をクリックします。