既存リードと既存顧客を追跡する

ワークスペース上で、トラックしたい企業は定まりましたか?本ガイドでは、既存リード、および既存顧客のリストを作成する方法を学びます。  

早速始めましょう。SimilarWbeアカウントのセールス・ワークスペースにログインし、下記のステップで進めます。

 

Step 1:

ご自身のワークスペース上で、[リードリストを作成する] を選択します。

 

Step 2:

[既存のリードを追加する]を選択後、表示されるウィンドウでリストに名前をつけます。このリストは、以降左側のリードパネルから利用可能になるので、わかりやすい名前をつけるようにしましょう。



Step 3:

見込・既存顧客のウェブサイトをタイプまたは貼り付けて、最後に[保存する]をクリックします。

 

Creating_a_list_Existing_leads.gif

 

 

 

プロのヒント

リスト作成に関するアイディア 
  • 新規ビジネスの場合:現在リーチしている見込顧客の管理をする
  • 既存顧客の場合:業界/企業サイズ/地域別にリストを作成する

 

初期リスト作成後にSimilarWebなどを利用して行ったリサーチ次第で、リードを追加したい場合は下記の手順で行います。

  • リードを追加したい作成済みのリストを左側のリードパネルから選択し、右上の[+さらに多くのリード]をクリック、続いて[既存のリードを追加する]をクリックします。
  • 見込・既存顧客のウェブサイトをタイプまたは貼り付けます。
  • [保存する]をクリックします。

 

Add_existing_leads.gif

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